«КРАСНАЯ ТЕНЬ»
(Akai kage-boshi)

Через пятнадцать лет после того, как Ишида Мицунари проиграл битву при Сэкигахаре, Токугава Иэясу предвидит свою неизбежную битву с Тоетоми Хидэери и отправляется в замок Фусими. Ночью Хаттори Ханзо, лидер 36 членов банды, которые выступали в качестве охранников замка, чувствует присутствие ниндзя и захватывает его. Неожиданно ниндзя оказывается женщиной, и Ханзо насилует ее. Годы спустя, когда нация находится под властью Иэмицу, третьего сегуната Токугава, в оживленном районе Эдо появляется волшебная пара матери и ее ребенка. Мать-женщина ниндзя, которая на самом деле является дочерью Мицунари. Пара мать и сын ниндзя ждет возможности взять реванш. Они узнают, что появилась такая возможность, узнав, что Иэмицу проведет турнир по боевым искусствам на территории одного из его непосредственных слуг, Мидзуно Дзюродзаэмона. Победитель будет награжден 10 мечами, которые были захвачены со склада семьи Тоетоми…