«СЕКРЕТНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
(Banshee Chapter)

Молодая журналистка Энн расследует случай бесследного исчезновения своего друга, с которым вместе они учились в университете. В его доме Энн находит запись, которую приятель сделал на камеру, и в которой рассказывает, что занимался изучением одного из секретных правительственных экспериментов по разработке сыворотки, способной изменять сознание людей. Сыворотка изготавливалась из мозга умерших, результаты экспериментов были засекречены, программа свернута. Ужасная правда заключается в том, что пропавший журналист в ходе своего расследования получил доступ к документам и химической формуле сыворотки и решил принять ее сам, после чего исчез….
Пролог: в 1963 году США начали тайно производить эксперименты на своих ничего не подозревающих гражданах по изменению их сознания с помощью синтетических наркотических веществ. Проект имел кодовое название MK-ULTRA, его результаты были ужасающими. Энн Роланд-журналист крупного новостного сайта, просматривает собранный ее очень близким другом Джеймсом Хиршем, который так же был журналистом, и с которым она училась в колледже, видеоматериал, на котором различные ученые и политики признаются о существовании проекта MK-ULTRA, признают чудовищность эксперимента и необходимость его тщательного расследования. Сам Джеймс собирался создать документальный фильм, разоблачающий этот проект. Утверждалось, что все испытуемые под воздействием препарата на время куда-то перемещались, а затем начинали видеть неких потусторонних существ, от столкновения с которыми испытуемые пострадали или даже умерли. В завершение материала Джеймс решает сам принять препарат Диметилтриптамин-19 (ДМТ-19), который получил от друзей из Колорадо. Через некоторое время из радиоприемника рядом начинает играть странная музыка и раздаваться голоса. Джеймс стоит неподвижно и выглядит напугано, уверяя, что что-то его видит, и оно приближается к дому. В окне мелькает темная фигура, и запись обрывается. На долю секунды появляется изуродованное лицо Джеймса с полностью черными глазами. Выясняется, что Джеймс бесследно исчез. Полиция допрашивает его друга Ренни Сигана, который находился рядом с Джеймсом в момент принятия наркотика и снимал его на видеокамеру. Однако, он сам сильно напуган и ничего не в состоянии пояснить, кроме того, что наркотик Джеймс получил от друзей из Колорадо. Вскоре пропадает и сам Ренни. Энн ставит себе цель выяснить, что произошло с Джеймсом. Свое расследование она начинает с посещения дома Джеймса, где все и случилось. Она находит записи Джеймса, письмо, подписанное друзьями, приславшими препарат и видеокассету. Внезапный таинственный шум вынуждает ее покинуть дом. Энн отправляется к радиолюбителю Генри Кейлу, бывшему сотруднику АНБ, который сейчас занимается ремонтом телевизоров. Он поясняет ей, что голоса из радиоприемника на записи с Джеймсом-не что иное, как трансляция с номерной радиостанции, одна из которых вещает в районе пустыни Блэк-Рок, вблизи дома Джеймса, и ее сигнал можно записать ночью в определенные часы. Энн отправляется в пустыню за 120 километров от ближайшего города, и действительно, принимает сигнал. Однако, внезапно появившееся человекообразное существо пугает ее и она в спешке уезжает. Энн просматривает найденную видеокассету, на ней записан ход эксперимента: испытуемым насильно вводят наркотик, затем наблюдают из соседней комнаты. Испытуемые начинают бредить, произнося обрывки химических формул. Один из испытуемых исчезает из запертой комнаты и впоследствии оказывается в соседней. Там же показано, что ученые добывают некое вещество из головного мозга умерших подопытных. Последние 35 минут оказываются стертыми. Энн передает найденную кассету специалистам из своего издательства для восстановления стертого материала, а также, делится своими успехами со своей коллегой Оливией Кмиек. Та, в свою очередь, подсказывает ей, что «Друзья из Колорадо» в действительности-название книги, написанной скандально известным и талантливым писателем-наркоманом Томасом Блекберном. Энн делает звонок Томасу, упомянув имя Джеймса, однако Томас сердито отказывается от разговора. Тогда Энн находит Томаса, и, под вымышленным именем, входит к нему в доверие. Томас приглашает ее к себе домой, знакомит с химиком Келли, которая умеет изготавливать ДМТ-19 и обманным путем дает ей наркотик, пояснив, что сделал ей это в отместку за ее ложь. Энн ссорится с Томасом и спускается вниз, где находит Келли, которая тоже приняла ДМТ-19 и находится под его воздействием, уверяя, что нечто приближается к дому. В доме начинают раздаваться сигналы призрачной радиостанции. Так же, в доме действительно, обнаруживается существо. Энн зовет на помощь Томаса, но он не верит девушкам. Внезапно в доме гаснет свет и в кадр попадает Келли с вырванными глазами, которую рвет кровью. Энн и Томас приходят в себя и обнаруживают, что Келли пропала. Они решают поехать в дом Келли, чтобы найти ее. Попутно Томас признается, что это именно он отправил наркотик Джеймсу, а также, что наркотик это лишь катализатор, который превращает мозг человека в приемник для призывания существ. На машину снова нападает существо, а Томас оказывается в лихорадочном состоянии и с кровоточащими глазами. Энн входит в дом Келли и спускается в ее секретную лабораторию. Там она находит карту, на которой отмечено положение некоего «Пятого Блока» в пустыне Блэк-Рок и предполагает, что именно там в 60-е проводился эксперимент, а сейчас находится радиостанция. Далее она просматривает записи с видеорегистратора, который зафиксировал, как некое существо входит в дом и спускается вниз, причем произошло это незадолго до прихода Энн. Энн бежит из дома и снова подвергается нападению существа. Томас признается, что он все-таки не давал Энн наркотик, тогда она приходит к выводу, что существа являются не только к принявшим ДМТ-19, но и к окружающим их людей, захватывая их тела и превращая их в носители. Так же, становится понятно, что правительство никогда не изобретало ДМТ-19, а лишь изготовило его по указанию потусторонних существ. К тому же, ученые сумели модернизировать ДМТ-19, добавив к основной формуле некий фермент, добытый из шишковидной железы трупа одной из испытуемых, которая вернулась к жизни после смерти во время эксперимента, атаковав одного из врачей, и которую прозвали «Первичный Источник». Понимая, что существа теперь будут преследовать ее постоянно, Энн решает положить конец трансляции раз и навсегда. Она и Томас добираются до Пятого Блока, который оказывается заброшенным убежищем от радиоактивных осадков. Томас предлагает сжечь внутри то, что бы оно не было, и достает канистру с бензином. К тому же, он берет с собой пистолет. Внутри они обнаруживают комнату, полную радиоаппаратуры и большой резервуар с маленьким иллюминатором, через который они увидели, что внутри находится некое бледное существо с черными глазами, которое предположительно и является Первичным Источником. Внезапно аппаратура в комнате включается и начинается радиотрансляция. Томас опять входит в лихорадочное состояние, и, прося Энн его извинить, застреливается. Решая сжечь существо и оборудование, Энн возвращается, чтобы поднести канистру с бензином, но в коридорах бункера ее опять начинают преследовать существа. Достигая комнаты с резервуаром, она захлопывает дверь. Существо начинает ломиться в дверь. Энн разбивает иллюминатор, поливает все бензином и поджигает, раздается взрыв. Придя в себя и выйдя из комнаты, она обнаруживает одежду Джеймса, в которую он был одет перед исчезновением. Она отправляется в полицию, чтобы обо всем рассказать. В ожидании допроса к ней приезжает Оливия, которая сообщает, что стертая часть видеокассеты восстановлена. Внезапно, из домофона в комнате начинает раздаваться радиотрансляция. Раздосадованная Энн бросается к домофону, не веря, что все, что она сделала, было напрасно и кричит о помощи. Обернувшись, она видит Оливию, обращенную в носителя-существо. Эпилог: Демонстрируются кадры из восстановленного видео, показывающие, что в молодости Томас участвовал в проекте MK-ULTRA в качестве испытуемого, и после провала эксперимента его оставили в живых. Кроме того, становится понятно, что эффекты препарата передаются от прикосновения. Так же сообщается, что выжившие подопытные страдали амнезией от полугода до 10 лет…
Бюджет фильма составил 1 миллион долларов.