«БОТИНКИ И СЕДЛА»
(Boots and Saddles)

После смерти отца, Эдвард Грэнвилл, молодой граф, путешествует из Англии со своим адвокатом Генри Виндхэмом на ранчо своего отца в Западных Соединенных Штатах. Там его приветствуют бригадир ранчо Джин Отри и его приятель Фрог Миллхаус, которые пообещали своему покойному другу, что они сделают из его сына настоящего жителя Запада. Джин удивлен высокомерным поведением Эдварда и встревожен, узнав, что Виндхэм планирует продать ранчо, которое по уши в долгах. После того, как Джин спасает Эдварда от сбежавшей лошади, Эдвард приносит извинения за свое прежнее поведение, в результате чего Джин приходит к выводу, что молодой англичанин-обычный парень. Они дали ему прозвище «Спад», которое также было прозвищем его отца, и призывают его не продавать ранчо. Вскоре после этого Джим Нил, богатый владелец ранчо, которому покойный граф был должен деньги, подходит к Эдварду и предлагает купить ранчо, предупреждая его, что, если он не заплатит деньги, которые должен ему отец, он отвезет его в суд. Нил неосознанно вдохновляет их продать своих коровьих пони армии, чтобы собрать деньги, необходимые для спасения ранчо. Через несколько дней доказывает свою стойкость, помогая собрать лошадей и отвезти их обратно на ранчо. Намереваясь продать лошадей полковнику Аллену в Форт-Уэйне, Джин и другие направляются по пыльным дорогам в своих фургонах, в какой-то момент намеренно вытирая пыль с пассажиров повозки. Джин не знает, что в повозке находятся Нил, полковник Аллен и его дочь Бернис. Позже в форте Бернис узнает Джина, когда он приходит в квартиру полковника. Притворяясь служанкой, она ложно сообщает Джину, что полковник Аллен плохо слышит, а на следующий день полковника раздражает крик Джина на него во время аукциона лошадей. Ставки, предложенные Джином и Нилом, идентичны, поэтому полковник Аллен предлагает им скакать по двенадцать миль на лошадях на следующее утро, чтобы узнать, кто выиграет контракт. Той ночью, пока Джину удается ускользнуть от Нила, Эдвард блокирует процесс, пытаясь вручить вызов, передавая Нилу все их имущество. Между тем, Джин показывает Бернис, что знает, кто она. Пока они ссорятся, Джин замечает огонь в сарае, где содержатся его лошади, и бросается спасать их. После этого Фрог Миллхаус говорит Джину, что он не знает, кто нокаутировал его и начал поджог, но ему удалось схватить часы мужчины в борьбе, которые могут быть использованы для идентификации поджигателя. На следующее утро Джин участвует в скачках с пятью оставленными им лошадьми. Эдвард говорит Бернис, какой прекрасный человек, Джин, помогает ему. Фрог Миллихаус обнаруживает, что часы принадлежат приспешнику Нила, Джо Ларкинсу. Несмотря на грязные уловки Нила, Джину удается выиграть гонку, и ранчо Эдварда получает контракт. После этого Ларкинс раскрывает закулисные планы Нилса, а Джин и Бернис оставляют свои разногласия позади…