«СЕРДЦЕ ЗОЛОТОГО ЗАПАДА»
(Heart of the Golden West)

Рой помогает владельцам ранчо Чероки-Сити, когда Росс Ламберт удваивает расценки на доставку их скота на рынок. Рой связывается с владельцем парохода, полковником Сайласом Попеном, чтобы узнать о перевозке скота по реке. Рой планирует теплый прием на западе для Попена и его дочери Мэри Лу. Джеймс Бараби, глава ассоциации скотоводов, отправляет Рою телеграмму, в которой говорится, что Попен ненавидит все западное, но Ламберт перехватывает телеграмму, поэтому первое впечатление Роя оставляет желать лучшего. Ламберт также устраивает драку в салуне, чтобы напугать Попена. Шум пугает лошадей фургона Попена и вызывает бегство. Рой спасает Попена и Мэри Лу, но тот все еще отказывается отправлять скот. Мэри Лу берет дело в свои руки и просит владельцев ранчо собрать скот и привести его на ранчо Бараби. Ламберт приказал нескольким из своих людей поджечь пароход. Пока работники ранчо тушат огонь, он убегает со всем скотом. Попен падает в колодец на ранчо и подслушивает, как Ламберт обсуждает преступление со своими людьми. Когда Попена спасают, он показывает, что скот увезли на болото. Владельцы ранчо забирают скот и арестовывают Ламберта и его людей. Рой спасает Мэри Лу, которую похитил Ламберт. Попен подписывает договор о перевозке скота…