«ТАИНСТВЕННАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА»
(Mystery Submarine)

Мадлен Бреннер, немка, натурализованная как американка, допрашивается прокурором Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка, который рассматривает обвинения против нее в государственной измене. В воспоминаниях она описывает, как работала на Кейп-Коде секретарем у богатой женщины, миссис Вебер. Мадлен считает, что ее муж умер пятью годами ранее, в 1945 году, когда его подводная лодка U-64 затонула. На пляже к ней подходит таинственный мужчина, который говорит, что ее муж все еще жив. Он говорит, что она может воссоединиться с ним, если поможет похитить доктора Гурница, известного немецкого ученого, навещавшего миссис Вебер. На следующий день во время круиза на яхте Мэдлин отключает радио, когда U-64 всплывает на поверхность. Экипаж подводной лодки похищает Гурница. На борту U-64 Мэдлин обнаруживает, что ей солгали. Ее муж мертв, хотя его подводная лодка уцелела. Человек с пляжа, Эрик фон Мольтер, теперь командует и использовал ее, чтобы заполучить Гурница. Фон Мольтер топит яхту, убивая миссис Вебер, пассажиров и команду. Затем капитан Эллиотт и доктор Бретт Янг дают показания. Эллиот описывает, как военно-морской флот выяснил, что яхта была потоплена немецкой торпедой, и узнал, что подводная лодка-ренегат может действовать с секретной базы недалеко от вымышленного города Бельграна в неназванной южноамериканской стране. Они послали Янга, одного из своих лучших шпионов, для расследования. Янг описывает, как он обыскал побережье и обнаружил бухту, где пряталась U-64. Янга ловят, но фон Мольтер покупает прикрытие Янга о том, что он немецкий подводник, сбежавший из американского лагеря для военнопленных. Фон Мольтер приглашает Янга стать их медиком, ухаживающим за Гурницем. Мадлен чувствует себя пленницей в поместье фон Молтера, но он полон решимости завоевать ее сердце. Фон Мольтер планирует продать Гурница в открытом море через несколько дней. Янг пытается использовать радио U-64, чтобы предупредить начальство, но фон Мольтер ловит его, прежде чем он успевает отправить сообщение. Мэдлин пытается сбежать из поместья, но Янг останавливает ее, говоря, что она никогда не выйдет оттуда живой. Янг говорит фон Молтеру, что ему нужны лекарства для Гурница, и он хочет отправиться за ними в Бельграну в одиночку, надеясь позвать на помощь по радио, но фон Мольтер говорит, что они отправятся рано на U-64 и по пути остановятся в Бельгране, чтобы принять лекарство. В Белгране Янг успешно передает записку медсестре в клинике, но фон Мольтер стреляет в медсестру, чтобы не было свидетелей, и находит записку. В море корабль ВМС США обнаруживает U-64. Фон Молтер пытается уклониться, но Мэдлин рискует своей жизнью, чтобы запустить сигнальную ракету, раскрывая их местонахождение, как ей велел Янг. Американские корабли стреляют глубинными бомбами. Фон Мольтер стреляет обломками из торпедного аппарата, чтобы американцы подумали, что они потопили подводную лодку. Среди предметов спасательный жилет, на котором Янг написал координаты планируемой встречи в море, где будет передан Гурниц. Американцы продолжают стрелять глубинными бомбами, поэтому фон Мольтер рискует всем, уводя U-64 ниже максимально безопасной глубины, чтобы успешно спрятаться. Когда U-64 достигает места встречи в море, фон Мольтер берет Гурница на другой корабль вместе с Янгом и Мадлен, которых нужно убить. Когда фон Мольтер разворачивает свой платеж, выясняется, что это спасательный круг, на котором Янг написал местонахождение. Появляются военно-морские силы США, показывая, что они устроили ловушку. Фон Мольтер говорит, что его подводная лодка получила приказ открыть огонь по кораблю, если он не вернется через десять минут. Военно-морской флот отказывается позволить ему вернуться, поэтому все ждут несколько напряженных минут, пока, как только U-64 готовится к стрельбе, появляется эскадрилья военных самолетов США, бомбит U-64 и спасает положение. Вернувшись в настоящее, Янг утверждает прокурору США, что Мэдлин рисковала своей жизнью, чтобы спасти их всех, и ее нельзя обвинять в государственной измене. Прокурор США соглашается, позволяя Янгу и Мэдлин уйти вместе, рука об руку…