«АГЕНТ 117: МИССИЯ В РИО»
(OSS 117: Rio ne repond plus)

На дворе 1967 год. Десять лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица. Но наш агент совершенно случайно привлекает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы…
Гштад. Альпы. В горном шале проходит вечеринка, где среди приглашенных множество красивых девушек и один-единственный джентльмен. Музыка, танцы и шампанское. Но неожиданно в шале врывается банда китайцев, желающих убить джентльмена. Но это не так просто сделать, так как хозяин вечеринки специальный агент 117. Прошло 12 лет после событий, произошедших в Каире. Юбер Бониссер де ля Бат, он же Агент 117, отправляется в Рио-де-Жанейро с новым заданием. Ему нужно достать для государства очень важный микрофильм; самое трудное заключается в том, что он находится в организме у высокопоставленного лица. Какого? Никто не знает…Юбер решает раскрыть это дело. Ему дают кодовое имя-Ноэль Флантье. Так он представляется сначала одной сексуальной даме по имени Карлотта, потом своей новой сотруднице-Долорес Кулешовой, полковнику израильской армии, достаточно обворожительной. Агент 117 попытается сообщить Долорес, чтобы она не влюблялась в него, но Долорес его конкретно отшила, заметив, что он туп, а она принципиальна, и Ноэль (Юбер) ей не нравится. Долорес сообщила, что выполнить миссию с микропленкой им поможет Генрих фон Зиммель, сын предводителя нацистов, который собирается создать «Пятый Рейх». Но окажется, что сам Генрих-хиппи и не любит дело отца. Ноэль верит ему, и они втроем пытаются добраться до отца Генриха и разузнать, где находится микрофильм. Сначала Ноэль спит с хиппи (потом окажется, что это была бисексуальная групповуха), потом он летит на самолете вместе с Долорес и Генрихом, но самолет терпит аварию в ходе очередной попытки китайцев ликвидировать агента 117 и им приходится высадиться на острове, добираясь дальше пешком. Ноэль пытается замаскироваться под австрийца, надев костюм австрийского егеря, сшитый наподобие костюма Робин Гуда. А Долорес надевает костюм горничной. Что до Генриха, то он одевается в костюм гауптштурмфюрера СС. Далее происходит развязка: окажется, что нацисты знают Ноэля Флантье как Агента 117, и даже знают, как зовут его на самом деле. Ноэль пытается воодушевить нацистов речью, чтобы сделать Пятый Рейх-Рейхом Любви. Но это лишь рассмешило нацистов. Так Ноэль попадает в плен к Фон Зиммелю. И тут оказывается, что сын его Генрих-на самом деле Фридрих-тоже нацист. Штурмбанфюрер фон Зиммель открывает Ноэлю страшную тайну: несколько лет назад он вставил в грудь Ноэля очень важный микрофильм-тот самый, за которым он охотился! Но он забыл это, потому что Зиммель дал ему сыворотку, лишающую памяти. Так фон Зиммель извлекает из груди Ноэля фильм и пытается убежать со своей подружкой Карлоттой, с которой спал когда-то Ноэль; оказалось, она тоже нацистка и тоже знает, кто он такой! Возникает перестрелка между Ноэлем и нацистами, в результате чего он случайно убивает Фридриха. Нацисты гибнут один за другим под пулями агента 117, но штурмбанфюреру и Карлотте удается скрыться. Тут на пути главного героя оказывается нацист-рестлер, с которым Ноэль разбирается строго по правилам реслинга, демонстрируя целую серию эффектных приемов. Ноэль снова гонится за Зиммелем, чтобы отобрать у него пленку с фильмом. Баталия заканчивается тем, что Ноэль арестовывает Зиммеля, пытающегося сброситься со статуи Иисуса Христа. В этом ему помогла Долорес. В конце Долорес наконец-то полюбит Ноэля и поцелует его под яркие салюты, прямо как в первом фильме…
Второй фильм трилогии, наряду с картинами «Агент 117: Каир-гнездо шпионов» (2006) и «Агент 117: из Африки с любовью» (2021). В мировом прокате картина собрала 22 миллиона долларов.