«ДЫМ»
(Smoke)

Фильм состоит из пяти коротких глав, каждая из которых названа именем ее героя. Пять людей, пять судеб переплетаются в сладком дыме грез, образуя ту ткань, из которой и состоит наша жизнь. Это рассеянный писатель Пол, потерявший жену. Он часто заходит за сигарами к Огги, имеющему странную привычку фотографировать угол Третьей улицы и Седьмой авеню. Рассеянного романиста спасает из-под колес семнадцатилетний парень, убежавший из дома, так как за ним гонится банда, чьи деньги он прикарманил…
При бюджете в 7 миллионов долларов картина в прокате США собрала 8, 5 миллионов. Большая часть повествования рождественской истории Огги, начиная с того момента, когда он идет на проект, и до конца истории, представляет собой один непрерывный пятиминутный кадр. Звучат песни в исполнении Тома Уэйтса. Было снято продолжение «С унынием в лице» (1995). На Берлинском кинофестивале картина номинировалась на «Золотого медведя», а получила специальный приз жюри. На международном кинофестивале в Локарно картина получила приз зрительских симпатий.