«ПРИЗРАЧНЫЙ СВЕТ»
(The Phantom Light)

Сэм Хиггинс высаживается на железнодорожной станции в валлийской деревне Тан-И-Бвлч, чтобы захватить маяк Норт-Стэк, который, по мнению местных жителей, населен привидениями. Там он встречает Элис Брайт. Она просит его взять ее с собой на маяк, объясняя, что она принадлежит к обществу экстрасенсов и хочет исследовать легенду о призрачном маяке. Он отвергает ее. Сэм докладывает начальнику порта Дэвиду Оуэну, который сообщает ему, что Джек Дэвис, предшественник Сэма, просто исчез, как и главный смотритель маяка до него. Оуэн подтверждает, что год назад произошло крупное кораблекрушение, вызванное, как он считает, призрачным светом. Джим Пирс пытается подкупить Сэма, чтобы тот отвез его на маяк; Сэм догадывается, что он репортер. Позже Элис подслушивает, как Джим спрашивает о найме лодки, поэтому она пробует на нем свои чары, но снова терпит неудачу. Когда Оуэн, доктор Кэри и другие доставляют Сэма на лодке к маяку, Кэри осматривает Тома Эванса, члена постоянного персонала с психическими расстройствами. Эванс пытается задушить доктора, который решает, что его нельзя перемещать в его нынешнем состоянии, к дискомфорту Сэма. На всякий случай Сэм связывает Тома. Оставшимися помощниками Сэма являются Клафф Оуэн (брат Дэвида и дядя Тома) и Боб Питерс. Затем появляется Джим на лодке, в которой, к счастью, закончился бензин. К удивлению Джима, у него есть безбилетник: Алиса. Сэм начинает расспрашивать своих непрошеных гостей. Элис теперь говорит ему, что она актриса, скрывающаяся от полиции, потому что двое поклонников подрались из-за нее с ножами. Начинают происходить странные вещи. Сначала возле кровати Тома вспыхивает пожар. Затем Сэм подслушивает, как Джим что-то замышляет с Элис и признается, что он не репортер. Он боится, что они могут быть коммунистическими диверсантами. Джим просит Элис вывесить радиоантенну из окна двухъярусной комнаты, но Том (которого развязал Клафф) видит, как она это делает, и подкрадывается к ней сзади. Он слышит, как возвращается Джим, поэтому поспешно отступает к своей койке. Когда появляется Сэм, Джим говорит ему, что он морской офицер после того, как вредители потопили «Мэри Ферн» ради страховки, большая часть акций которой принадлежит местным жителям. Затем Элис сообщает ему, что она детектив из Скотленд-Ярда. Джим начинает передавать предупреждение приближающемуся кораблю, но Боб и Клафф теряют сознание, свет отключается, и включается маячок-приманка. После того, как Джим посылает Элис за Сэмом, Том вырубает Джима и отключает его радио. Когда Элис и Сэм возвращаются, Том запирает их всех. Джим, однако, спускается по склону маяка и плывет в деревню, чтобы предупредить береговую охрану. Клафф просыпается и открывает дверь, позволяя Сэму приступить к ремонту света. Они подслушивают разговор Кэри с Томом и узнают, что доктор является вдохновителем. «Мэри Ферн» спасена как раз вовремя. Затем, оказавшись в ловушке на вершине маяка, Кэри решает прыгнуть…